《2023上海全球资产管理中心建设报告》正式发布，六大视角带你透视

在上海市地方金融监督管理局指导下，上海资产管理协会编写《2023上海全球资产管理中心建设报告》今日正式发布。

《2023上海全球资产管理中心建设报告》以“全球方位、协会功能、资管实践、数智特色、国际横向、历史纵向”等六大视角，透视上海国际金融中心和全球资产管理中心建设进程，从而更好地驱动上海资产管理行业的未来新发展。

第一视角 全球方位

——国际背景下的中国与上海资产管理业及其子行业发展

行业发展。在上海的银行理财、保险资管、信托、券商私募资管、公募基金及私募基金等六大资管类别资管规模超35.9万亿元（未含基金专户和期货资管），上海占比超28.4%；其中，保险资管公司资管规模24.52万亿元（上海占比超51%），券商私募资管规模6.87万亿元（上海占比超39%），公募基金规模26.03万亿元（上海占比超36%），私募基金规模20.28万亿元（上海占比约25%）。

行业国际化。上海持牌金融机构总数达1736家，外资金融机构539家（占近三分之一）（截至2023年4月）；全国9家外商独资公募基金公司中8家落户上海，86家国际资产管理机构参与上海市QFLP试点和59家参与QDLP试点（截至2023年9月）；全国36家外商独资私募证券投资基金管理人中30家落户上海（截至2022年12月）。

第二视角协会功能

——市场需要和城市发展下资产管理的专业协会应运而生

2022年9月上海资产管理协会成立大会及其三个系列论坛，线上参加超186万人次；2022年11-12月“全球资产管理中心 上海国际活动周2022”线上参加累计602万人次，其中“国际资管科技开发者大会”单日超217万人次。协会成立一年来，按照国际交流、产业服务和金融科技方向，组织开展一系列专业品牌活动，着力强化协会内部建设与管理，有效执行工作计划。协会积极开展对外合作与生态建设，加强与相关专业机构紧密合作，并与北京、深圳、南京、杭州等兄弟城市相关机构与区域互动交流。

第三视角 资管实践

——中外机构在部分投资管理领域的理念与实践

报告分享品浩海外投资基金管理（上海）有限公司的“债券投资”、富达基金管理有限公司的“ESG投资”、长江养老保险股份有限公司的“养老金融”、上海国泰君安证券资产管理有限公司的“公募REITs”、中保投资有限责任公司的“母基金”、上海科创中心股权投资基金管理有限公司的“S基金”、中国银行上海人民币交易业务总部的“QFLP、QDLP发展服务”等的投资理念与实践。

第四视角 数智特色

——从机构、平台、项目到创新实验看未来新方向

以平安资产管理有限责任公司、摩根基金管理有限公司为例，中外技术优势机构观点分享。历经3年有300多家机构、组织前沿性专业技术活动、具国内外影响力的金融数智科学专家集聚的资管科技平台“智能投研技术联盟”（ITL）。从创新应用12个发展方向解读“资产管理与人工智能联合创新实验室”（AIAM Lab）。评述促进规范、重在预警、组合优势反财务舞弊智能技术项目系列（SIGMA）。

第五视角 国际横向

——全球资产管理中心城市发展规律以及上海共性优势特点

从城市维度分析全球领先资产管理中心发展成功的五大共性，并以纽约、伦敦、新加坡为例，提出上海进一步发展的经验启示，解读“全球领先资管中心建设成功的经验和启示”（麦肯锡上海）；从条件维度立足全球资管中心所需要六大关键要素，并比较阿姆斯特丹、伦敦和波士顿，解读从历史和地理维度看上海建设全球资管中心的战略机遇（安永中国）。

第六视角 历史纵向

——上海九江路“中国华尔街”回望上海资管百年风云

回望20世纪30年代，上海发展成为远东金融中心、九江路成为“中国华尔街”。九江路是百年前众多交易所的聚集地，也是大批著名金融机构聚集地。九江路作为一类风貌保护道路，已被列为上海永不拓宽的马路之一。上海国际信托有限公司作为一类资管机构的历史沿革。