河南小麦遭遇收割难，人民币对美元跌破7.1丨一周热点回顾

PMI连续两月低于临界点

国家统计局5月31日发布的数据显示 ，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，连续两月低于临界点。

在构成制造业PMI的5个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月上升0.7个百分点；中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点。

数据显示，反映市场需求不足的企业比重为58.8%，创下自从有本项调查以来的最高值。

【点评】5月份制造业PMI指数继续在荣枯线下小幅回落，表明中国经济增长动能走弱，经济复苏不及预期。具体来看，制造业产需两端均在放缓，外需回落、内需复苏，使得企业产能释放受到抑制，并拖累价格表现。

当前经济形势下，经济学家建议提前释放更大力度的宏观政策，货币政策上，降息等成为可选项；财政政策上，可加快推动专项债发行、继续推出开发性政策性金融工具等。

河南小麦遭遇收割难题

近期麦收期间，小麦种植大省河南遭遇了近10年最严重的“烂场雨”天气，一些地方麦田积水，出现了小麦点片倒伏、发霉、籽粒萌动、麦穗发芽等现象。

同时，有关“数百台收割机被困南阳高速，影响麦收”的信息在网上热传，引发诸多关注。对此河南交通投资集团南阳分公司回应，5月22日有24辆收割机运输车集中下站并出现缓慢通行情况，原因是部分收割机运输车未办理《超限运输车辆通行证》，导致查验效率不高。5月22日至今，南阳分公司所属11个收费站未再次出现车辆滞留、无法下高速等情况。

为克服“烂场雨”带来的不利影响，河南省推出十项应急抢收、烘干晾晒措施，要求相关部门要把科学组织应急抢收和烘干晾晒作为工作重中之重。河南省财政紧急下拨资金2亿元，专项用于小麦烘干。河南省委农办等多部门下发通知，要求做好小麦保险理赔工作。

河南省农业农村厅的数据显示，截至6月2日8时，河南收获小麦面积达到2757万亩，约占全省种植面积的32.3%。

【点评】当地罕见连续降雨是这次小麦收割难的主要原因，在此情况下，抓住晴好天气间隙抢收更加显得重要。这次收割机事件给粮食主产区提了一个醒：麦熟一晌，贵在争抢。粮食成熟期间，农业、交通等管理部门一方面要加强对农民的政策宣传、沟通和协调，帮助农民争分夺秒抢收；另一方面要充分利用农机智能化调度平台，科学有序精准调度收获机械，同时可以研究推出农机转运绿色通道、设立跨区作业接待服务站等便利措施。

马斯克访华释放合作信号

本周，特斯拉CEO马斯克时隔3年再次到访中国，马不停蹄、行程满满。

5月30日，马斯克抵达北京，两天内先后被国务委员兼外长秦刚、工信部部长金壮龙、商务部部长王文涛接见，双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛深入的交流。马斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

其间，马斯克还和宁德时代董事长曾毓群共进晚餐，探讨动力电池供应等问题。

5月31日晚间，马斯克抵达特斯拉上海超级工厂，鼓励员工，并与员工大合影。

6月1日，上海市委书记陈吉宁会见马斯克一行。陈吉宁表示，欢迎特斯拉加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作。马斯克就把握绿色低碳发展机遇，拓展减碳新合作、开发绿色新产品、满足市场新需求谈了想法，希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。

值得一提的是，马斯克访华第一天，特斯拉股价上涨1.38%，马斯克时隔半年重回全球首富。

【点评】马斯克此行释放了进一步加码在华布局的信号。业内人士分析，推动产能扩张、FSD（完全自动驾驶）和储能项目或是马斯克此行的重要议题。而这些项目的落地，对于特斯拉、中国汽车产业链以及区域发展都将是多赢的局面。

一周三家房地产企业退市

本周，房地产上市公司迎来至暗时刻，三家房企陆续宣布退市，另有多家房企拉响退市警报。

5月30日晚间，*ST蓝光公告称，将于6月6日终止上市暨摘牌，成为A股第一家退市房企。

5月31日晚间，*ST嘉凯公告称，公司股票收盘价连续13个交易日低于1元，预计连续20个交易日低于1元，锁定退市结果。

6月2日，ST泰禾公告称，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，公司股票将被终止上市。

除此之外，多家房地产企业几乎锁定“1 元退市”，包括 *ST 中天、ST美置、ST粤泰、ST阳光城、*ST 宋都等。

【点评】这些房地产公司的退市原因均为“1 元退市”，即连续20个交易日股价低于1元，触发强制退市条件。近两年，随着楼市转冷，房企偿债压力巨大，接连爆雷，导致股价一路走低。中银证券统计，当前A股上市公司中，股价跌至1元附近或以下的有26%为房地产公司。

不过分析认为，目前房地产企业退市是个别现象，对整体房地产板块的影响相对有限，应理性看待。短期内房企融资会受到影响，长期则有利于行业加速出清，强者恒强，随着房地产市场调整，优质企业将迎来新的机会。

人民币对美元跌破7.1

本周，人民币对美元汇率继续走贬。周一至周四，人民币汇率连跌4日，其中5月31日离岸人民币、在岸人民币双双跌破7.1关口。周五（6月2日），人民币对美元汇率止跌反弹，迎来久违的大涨，其中离岸人民币反弹到7.07附近。

4月中旬以来，随着美元再次走强和国内经济复苏不及预期，人民币汇率承压。5月17日，人民币对美元时隔8个月后首次跌7关口，随后持续下探。

【点评】国内经济数据不及预期，以及美联储降息预期落空下美元短期反弹，是这波人民币汇率下行的两大因素。展望后市，6月份美联储议息会议进入倒计时，市场将就加息与否进行激烈博弈，在此之前美元指数可能难言见顶，人民币短期仍有小幅下行的可能性。但随着美国债务上限谈判达成协议，美联储货币政策进一步明确，人民币长期有望重拾升值，进一步下行空间有限。

美国债务上限谈判达成协议

当地时间6月1日，继众议院通过后，美国参议院“火速”通过关于联邦政府债务上限的法案，从而避免美国债务违约。

据报道，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡找到妥协方案，不触碰防务和退伍军人开支、社会福利和医保项目，转而拿一小部分国内“可支配”项目“开刀”，5月28日晚才达成债务上限协议。

法案提出暂缓联邦政府债务上限的效力至2025年1月1日，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。

今年1月19日，美国触及31.4万亿美元的债务上限，美国财政部随后采取“非常规措施”避免债务违约。财政部长耶伦屡次警告，国会须及时采取行动，否则相关措施到6月5日将用尽。

【点评】一如市场预期，这场危机最终在有惊无险中被化解。近年来，这样的闹剧一再上演，每次两党都扯皮到即将违约的最后一刻涉险过关。这实在算不上什么新鲜事，但留下的后遗症是巨大的，屡次极限博弈与越滚越大的债务雪球，不仅造成金融市场动荡，而且将极大损害美元地位和美国国家信誉。

韩国股市进入技术性牛市

第一财经报道，5月31日，韩国KOSPI指数进入技术性牛市，较去年9月低位反弹20%，创约一年新高。今年以来，韩国股市已上涨16%，成为亚洲地区表现最好的股市之一。

彭博数据显示，今年以来，全球基金买入了99亿美元的韩国KOSPI指数成分股股票，其中近80亿美元流入三星电子股票。三星电子自去年9月底以来已上涨近40%，是这波韩国股市上涨的最大贡献者。

【点评】ChatGPT等人工智能产品火爆，叠加AI概念龙头英伟达对人工智能的乐观预期，使得外资纷纷重返韩国市场，推动了韩国股市这波上涨。高盛预计，随着芯片行业的复苏，以及外国投资者寻求建立头寸，韩国股市涨势有望继续。此外，MSCI或于6月底将韩国股市纳入发达国家市场指数，也将进一步助推投资者涌入。

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