《大华银行企业展望调查报告（中国篇）》：RCEP好风凭借力，九成企业计划三年内“出海”

2023年，随着中国全面复苏“拼经济”，企业也将在高质量发展的道路上迈出实质性步伐。未来，企业将如何推动业务增长，如何应对通货膨胀、如何实现有效的供应链管理、如何分步有序地实现可持续转型？

5月23日，大华银行（中国）有限公司（大华银行中国）发布最新研究报告《大华银行企业展望调查报告（中国篇）》（下称《报告》），收集了近600家大型中国企业的决策者或高层管理者，对2023年的经济展望及未来发展的主要考量。

《报告》指出，超过90%的受访企业认为当前营商环境良好且对2023年业务发展前景持乐观态度，90%的企业至少已经在一个部门进行了数字化转型，87%表示计划2023年在数字化方面投入更多资金。

在企业出海发展方面，90%的企业计划在未来三年内开拓海外业务，《报告》显示中国与东盟企业“走出去”和“引进来”热情不减，中国与东盟的经贸合作正“跨”向未来。

大型企业信心高涨

《报告》显示，不论是回顾2022年还是展望2023年，九成以上的受访企业都表现出乐观的态度。

在受访企业中，有100%的酒店与房地产业、97%的建筑与基础设施业和95%的制造与工程业企业认为2022年的营商环境良好。85%的受访企业在2022年收入有所增长，营收在人民币40亿元至100亿元之间和500亿元以上的大型企业的收入增速高于规模略小的企业，科技、媒体与电信业（93%），酒店与房地产业（88%），专业服务业（88%）收入增长最快。

展望2023年，92%的受访企业对自身的业务发展持乐观态度，其中酒店与房地产业（99%）、制造与工程业（97%）、专业服务业（96%）对前景最为乐观。

受访企业表示，将实施一系列计划以全力推动业务增长。主要措施包括：业务数字化、供应链多元化、拓展新客群、提升员工技能或降低成本。同时，超九成的受访企业有强烈的海外拓展需求。与其他行业相比，酒店与房地产业和建筑及基础设施业对开展海外业务更感兴趣。

企业出海热情不减，中国东盟企业双向奔赴

根据《报告》，2023年，不少受访企业或将出海列入战略规划，或已经开始布局出海路线。关于出海地点的选择，有超过2/5的受访企业将投资目光投向东南亚，作为其未来海外业务的一部分；还有2/5的企业，尤其是广州和其他城市的企业，更有兴趣在中国香港开展业务。

2022年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，也为跨境商贸注入了新活力，中国东盟互惠合作进一步深化。2023年前4个月东盟继续稳居中国第一大贸易伙伴，双边贸易总值同比增长13.9%，占中国外贸总值的15.7%。

在此背景下，东盟也继续成为备受中企业青睐的市场，而东盟企业也踊跃布局中国市场。超四成的企业计划未来三年向东南亚扩张，排名前三投资的目的地国家是：新加坡、泰国和马来西亚。在东盟地区，近四成的受访企业希望开拓中国内地业务，其中包括46%的批发贸易类企业和45%的制造与工程类企业。泰国（52%）和新加坡（46%）两个国家的企业投资中国内地市场意愿最强烈。

大华银行集团策略通讯与品牌部主管、董事总经理许洲德表示，当下很多企业将目光投向东南亚市场，不只是中国企业，包括韩国、日本、欧洲、美国等多国企业都在进行分散产业链的战略布局。“随着RCEP正式生效，中国与东盟进一步加强贸易与产业链合作，双方投资往来的热度持续提升。” 大华银行中国副行长兼批发银行部主管郑濬称。

对比来看，位于上海和北京等大城市的企业更多的受利润驱动，而较小城市的企业则将营收增长作为开展海外业务的动力。谈及出海原因，有2/3的企业向海外拓展的主要动力为提高盈利能力和收入、提升国际品牌声誉、充分利用公司的区域/全球网络、利用政策优势等。

谈及企业拓展跨境业务面临的主要挑战，企业的选择也较为集中，近半数的中国内地企业表示，缺乏内部人才和专业知识是其开展海外业务时面临的最大挑战，其次依次是在新市场缺乏客户、缺乏对新市场了解和接触渠道、难以找到合适的合作伙伴、缺乏非合作机会等。

郑濬表示：“作为专注中国东盟互联互通的银行，大华银行中国全力帮助企业把握机遇，并依托集团一体化的业务网络和特色的对外直接投资咨询服务，帮助企业直接对接目标市场，并在筹划布局、展业落地、产业链本地化、跨境资金统筹和外汇及利率避险等方面提供专业建议和网络资源。”

据郑濬介绍，大华银行在亚洲设立了十个有特色的外国直接投资咨询部（FDI）。2011至今，FDI咨询部已协助超过3800家企业在亚洲拓展业务，中资企业占比超过46%；2014年至今，FDI咨询部所支持企业投资规模预计超过410亿新加坡元，创造了17.6万个工作岗位，投资大部分流向东南亚和中国。

值得注意的是，《报告》中多次提到了企业在成本和效率方面的挑战。为此，大华银行结合集团在东盟的业务网络、经验以及客户基础，帮助企业降本增效。“我们通过一站式金融服务，特别是中国和东盟之间的贸易直通车、跨境资金池、东南亚小货币一站式服务、债券和股权资本市场融资、新型国际贸易配套融资等等，来满足企业多元的业务需求，帮助企业打通融资渠道，实现跨境资金的管理，合理规避利率汇率风险，提高运营效率。”郑濬称。

通货膨胀、供应链管理和可持续转型是企业必须应对的课题

尽管企业对未来发展前景抱有积极态度，但仍面临全球高通胀和供应链多元化需求的两大挑战。虽然大多数受访企业预计，未来六个月至两年内，高通胀状况将有所缓解，但高通胀给近90%的受访中国企业带来影响，并导致半数以上企业的运营成本和原材料成本增加。

而企业构建多元供应链面临的主要挑战是采购困难、供应成本上升和及时供应备货（just-in-case）要求。受访企业也积极应对，通过建立更牢固的供应商关系，实现供应链管理的数字化，并提前储备原材料确保供应链的稳定。

同时，随着中国经济向高质量、可持续发展，企业也十分重视可持续转型。报告表明，几乎所有受访企业都表示可持续发展对他们来说很重要或至关重要，然而只有近半数的受访企业已经实施可持续发展措施。

“大约一半的受访企业已经开始实施可持续发展措施，制造业、房地产及酒店业、科技媒体电信等几大行业持续率比较高。”大华银行集团策略通讯与品牌部、洞察分析与转型部主管姚如萍表示，采取可持续发展措施的原因包括提高声誉、吸引投资者及更容易与跨国公司合作等。制约企业实施可持续发展措施的主要障碍之一就是能否获得可持续融资、担心对短期收入的影响以及缺乏相关知识。“企业最需要的是向业内同行学习、培训计划、获得行业深度分析支持。” 姚如萍称。

郑濬也进一步表示：“当前实体经济正砥砺前行，面临着降本增效，拓宽融资渠道，稳定供应链等诸多挑战。大华银行中国着力为企业打造建设高效的产品及金融解决方案，帮助客户提升融资和结算效率，改善资金流动性，管理供应链成本，并提供创新性的可持续融资方案，为实体经济发展保驾护航，帮助企业实现可持续发展。”

大华银行自2020年在新加坡推出一年一度的《大华银行企业展望调查报告》。本次，报告首度在集团七个主要市场展开，逾4000家大中小型企业参与了调研。