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算力板块继续活跃 鸿博股份2连板 机构建议继续重视板块投资机会

发布时间:2023-03-23 12:26:57

3月23日,算力板块震荡拉升。截至午盘,鸿博股份2连板,世纪华通涨停,欧比特涨超11%,拓尔思涨超10%,智微智能、科大讯飞、浪潮信息、国芯科技等多股跟涨。

消息面,当地时间3月21日,英伟达宣布,将会把由八块旗舰版A100或H100芯片集成的DGX超级AI计算系统通过租赁的方式开放给企业,每月租金为37000美元,以推动加速这轮大语言模型引领的AI繁荣。

此外,在22日召开的年度业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文表示,2023年公司投资将聚焦未来发展,产业数字化投资拟增加40%,其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。ChatGPT将带来算力爆发式增长,公司可以为生成式AI创业者提供算力服务,天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。

平安证券研报提及,英伟达GTC上发布的推理算力平台以及云服务,将有希望从根本上解决大模型面临的算力压力,提高计算效率并降低能耗,同时公司也前瞻性地进行了AI在制造、医药研发等领域的应用,这将为AI场景的探索贡献积极的力量。英伟达等指标性龙头企业在AI产品上的进展,对行业将有着很强的推动和示范效应。

中信建投认为,数字经济将成为助力国内经济复苏的新动能,建议关注基础设施的信创化、数据要素的市场化以及人工智能的工具化,坚持信创、数据要素、AI三大主线不动摇,在以ChatGPT为代表的大模型技术逐步走向商用的过程中,建议继续重视AI算力板块的投资机会。

中信证券表示,ChatGPT类应用铺开料将驱动全球算力规模快速提升,并拉动关键底层AI芯片的需求同频增长。结合中国信息通信研究院等机构预测,至2030年,全球算力规模将扩大到56Zflops,对应2021-2030年CAGR~65%,且届时智能算力规模将占90%以上。云端环节:建议关注受益于算力需求提升的相关环节的公司;终端环节:随着终端出货成长,具备技术优势的平台型主芯片以及周边芯片厂商有望受益。

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