算力板块继续活跃 鸿博股份2连板 机构建议继续重视板块投资机会

3月23日，算力板块震荡拉升。截至午盘，鸿博股份2连板，世纪华通涨停，欧比特涨超11%，拓尔思涨超10%，智微智能、科大讯飞、浪潮信息、国芯科技等多股跟涨。

消息面，当地时间3月21日，英伟达宣布，将会把由八块旗舰版A100或H100芯片集成的DGX超级AI计算系统通过租赁的方式开放给企业，每月租金为37000美元，以推动加速这轮大语言模型引领的AI繁荣。

此外，在22日召开的年度业绩说明会上，中国电信董事长柯瑞文表示，2023年公司投资将聚焦未来发展，产业数字化投资拟增加40%，其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。ChatGPT将带来算力爆发式增长，公司可以为生成式AI创业者提供算力服务，天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。

平安证券研报提及，英伟达GTC上发布的推理算力平台以及云服务，将有希望从根本上解决大模型面临的算力压力，提高计算效率并降低能耗，同时公司也前瞻性地进行了AI在制造、医药研发等领域的应用，这将为AI场景的探索贡献积极的力量。英伟达等指标性龙头企业在AI产品上的进展，对行业将有着很强的推动和示范效应。

中信建投认为，数字经济将成为助力国内经济复苏的新动能，建议关注基础设施的信创化、数据要素的市场化以及人工智能的工具化，坚持信创、数据要素、AI三大主线不动摇，在以ChatGPT为代表的大模型技术逐步走向商用的过程中，建议继续重视AI算力板块的投资机会。

中信证券表示，ChatGPT类应用铺开料将驱动全球算力规模快速提升，并拉动关键底层AI芯片的需求同频增长。结合中国信息通信研究院等机构预测，至2030年，全球算力规模将扩大到56Zflops，对应2021-2030年CAGR~65%，且届时智能算力规模将占90%以上。云端环节：建议关注受益于算力需求提升的相关环节的公司；终端环节：随着终端出货成长，具备技术优势的平台型主芯片以及周边芯片厂商有望受益。