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基础软件“三年练兵” ,华为能为软件市场带来什么?

发布时间:2023-03-21 05:26:44

日前华为创始人任正非在最新讲话中提到,华为将在4月推出自研MetaERP管理系统。任正非表示,MetaERP是一套管理系统软件,完全使用华为开发的操作系统、数据库、编译器和语言,并且已经过内部“应用实战考验”。

上述消息被视为华为加速投入软件赛道的信号之一。受消息面影响,3月20日早盘后,国内两大ERP公司股价震荡,截至当天收盘,用友网络跌停,金蝶国际跌超18%。

虽然两家公司随后均表示华为的进入不会对后续业务产生影响,但在业内看来,随着华为在基础软件上的投入加快,将会为国内软件生态带来“鲇鱼效应”,目前在软件生态,尤其是在软件开发工具领域,国内厂商与国外厂商之间仍有明显差距。

市场影响几何?两大ERP公司回应

3月17日,任正非在华为公司“难题揭榜”火花奖专家座谈会上提到,华为用三年时间内完成了13000 颗器件的替代开发、4000 电路板的反复换板开发。接下来的4月份,华为还将举办管理系统“MetaERP宣誓”,许多设计工具也上华为云公开给社会应用,逐步克服断供后的尴尬。

任正非强调,上述管理系统完全使用华为自己的操作系统、数据库、编译器和语言。而据公开资料,从去年12月开始,华为已连续发布了11款软硬件开发工具和服务,并已切换到自己的工具上。

受消息面影响,20日金蝶国际(00268.HK)开盘后股价大幅下跌,最新报13.24港元,跌18.77%。而用友网络开盘后跌停,最新股价报25.4元,市值回落到872亿元。

“目前看没有什么影响。”金蝶相关高管当天对第一财经记者表示,华为还在使用金蝶的人力资源系统。随后,金蝶官方也作出回应称,目前仍与华为是深度战略合作伙伴,对方采用了金蝶的苍穹平台,并且华为全球人力资源系统是双方共建。“我们了解到,华为的MetaERP是面向内部的。”金蝶方面对记者表示,即便是面向外部,金蝶也是其中的核心战略合作伙伴。

用友网络方面则表示,从行业角度看,ERP产品的发展成熟至少需要三到五年时间积累,就当前的竞争格局来看,华为相关产品更多是公司内部自用,未来能否批量化的复制、推广均存较大不确定性因素,对现有竞争格局影响比较有限。

金蝶与用友均为国内市场上ERP管理软件代表厂商,对标海外市场上的SAP、Oracle,但从业绩来看,随着转型的投入加大,两大公司近年来利润承压。

根据用友年度业绩预告,2022年预计公司归母净利润为2亿~2.2亿元,同比下降68.9%~71.7%,预计扣非净利润为8500万~1.05亿元,同比下降74.1%~79%。而据金蝶国际刚刚发布的财报数据显示,该公司在去年营收为48.66亿元,同比增长16.57%,但归属母公司净亏损3.89亿元,亏损同比扩大28.72%。

而从全球软件赛道的主导者看,目前仍以国际软件巨头为主。IDC的一份报告显示,全球排名前五位的企业应用软件供应商依次为SAP、甲骨文、Salesforce、Intuit和微软,收入份额分别为7.7%、5.1%、5%、3%和2.1%。

华为软件研发投向哪儿?

公开信息显示,除了MetaERP管理系统外,华为内部还在研发其他品类的软件开发工具。

2019年之前,华为公司的软件工具多采用“购买+自研”模式,以开源软件、商用软件、自研产品并存。而在2019年之后,华为范围涉及硬件(ARM)、操作系统(欧拉)、数据库(GaussDB)、中间件、应用软件改造等几个大类。

在今年2月份,华为曾表彰内部软件团队,涉及软件工具等研发人员近2000人,包括软件IDE与构建工具团队、软件流水线工具团队、代码检查与测试工具团队、软件仓库工具团队、板级EDA工具团队、PDM工具团队等。

国盛证券在最新发布的研报中提到,华为将搭建统一平台,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,而MetaERP、MetaPDM则是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。此外,华为将提供可共享的核心产品和工具,有望引入经验丰富的产品及实施伙伴合作,例如赛意信息、汉得信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件等。

对于MetaERP系统的应用范围以及更多的工具细节,截至发稿前,华为官方并未给出回复。但华为内部人士对记者表示,华为每年的研发费用中有很大一部分的比例是投给软件

软件的研发也类似于芯片制造。在软件开发过程中,同样需要许多类似光刻机的关键开发工具,它们是软件产品生产中不可或缺的基础。如果缺少软件开发工具,整个软件产业的生存基础就会受到直接挑战。如同缺了操作系统,所有软件服务就无法运行;缺了数据库,所有应用数据就没有地方可以存放。”上述内部人士对记者表示,只有研发工具自主可控的核心工具(如软件开发工具),才能保障企业核心业务安全。

目前中国软件行业看似百花齐放,但国产软件在企业和个人的核心应用中仍然占比不高。中国软件协会的调研数据显示,2020年,在全球操作系统、基础软件(含桌面、数据库、云操作系统、工具软件等)领域,美国业务收入约0.81万亿美元,占全球比例五分之四。我国基础软件份额较少,国产软件的国内市场份额仅为5%,国产操作系统的国内市场占有率仅4%。

根据调研机构The Express Wire发布的2022年软件开发工具市场分析报告,全球软件开发工具市场中,北美地区市场份额超过50%,欧洲地区超过20%。全球前十大软件开发工具厂商中,有6家是美国公司,包括微软、Perforce、Adobe、Oracle等公司。

此外,记者通过wind查询数据,发现国内软件上市公司总市值约为1.5万亿元,而排名首位的为金山办公,最新市值为1586亿,相较于微软的2.08万亿美元市值,不及对方的零头。

究其原因,产业投入不足,生态就无法构建起来,从而导致基础软件人才就业困难,逐渐形成了恶性循环。此外,我国软件行业偏重于“应用型”软件开发,明显存在“重应用轻基础”的问题。

“要加快国产基础软件的创新,实现具有自主知识产权的基础软件发展从可用到好用的突破。”中国工程院院士倪光南此前曾表示,创新是攀登世界科技高峰的必经之路,没有第二条路,不要指望有什么捷径。无论是芯片还是软件的创新,都不是靠一家公司单打独斗,还需要更多生态环境的配合,包括编译器、工具链等,需要更多的伙伴参与生态的建设。

开源证券则表示,华为MetaERP的入场有望加速国内ERP市场的扩大,而站在当前时间,更应该关注各厂商技术能力和产品能力的升级与迭代,而非竞争格局的变化。建议重点关注和华为有深度合作的厂商。

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