AI眼镜市场波动，DeepSeek引领短期热潮

2月7日，AI眼镜指数高开，午盘后逐渐回落，据Choice数据，最终收涨1.17%。

消息面上，有网友发现“小米眼镜”官方微博，引发行业对小米AI眼镜产品提前发布的期待。对此，小米集团公关部总经理王化在微博发文回应称，“该账号为多年前申请，并非新上线。”

记者搜索发现，“小米眼镜”账号目前粉丝量6290人，账号主体隶属于小米通讯技术有限公司。2024年行业便有消息称，小米正计划推出新一代AI眼镜，与歌尔股份合作，预计在2025年二季度发布，产品出货量预期三十万台左右。歌尔股份也是Meta智能可穿戴设备VR的核心供应商。

事实上，AI眼镜与AR眼镜已经火热了相当长一段时间。CES 2025展会上，雷鸟创新与TCL联合发布AI拍摄眼镜雷鸟V3，雷神科技、乐相科技、康冠科技等也推出AI眼镜新品。IDC预计，2025年全球AI眼镜市场出货量将为1280万副，同比增长26%；中国AI眼镜市场出货量将为280万副，同比增长107%。

华泰证券也在今日发布研报，称在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下，今年的 “百镜大战”有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为DeepSeek等国内大模型的落地提供理想的硬件载体和应用场景。产业链相关标的包括小米集团（整机设计和品牌）、舜宇光学（摄像头）、歌尔股份（光声学和整机组装）、龙旗科技（PCBA）、瑞声科技（零部件）、高通（SoC）、恒玄（SoC芯片）、芯原（ISP IP）、博士眼镜（渠道和配镜）、康耐特（镜片）、依视路陆逊梯卡（镜片）等。

上述产业链个股在今日开盘后随AI眼镜指数热度上涨，但在午盘后逐渐回调。原因一方面是二级市场板块轮动特征明显。另外，虽然AI 眼镜等概念为消费电子产业链带来新机遇，但目前暂处于预期阶段，相关企业实际订单和业绩提升还未完全体现。

华泰也在研报中强调，目前销量较好的AI眼镜还不带显示功能，这将是AR眼镜到来前的过渡状态。从AI眼镜过渡到全彩AR眼镜面临的难点包括显示技术的提升、功耗和使用时间的优化、重量的进一步下降、近视矫正问题、人机交互模式创新、价格和降本等一系列问题。预计到2026年，刻蚀或纳米压印技术的衍射光波导AR眼镜有望成熟。

除了小米热点的拉动，AI眼镜也受益于DeepSeek对端侧AI趋势的加速。国泰君安研报指出，DeepSeek R1蒸馏所得的高推理性能小模型将加速端侧AI落地，驱动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。技术的进步为AI眼镜的发展提供了支持，让市场对AI眼镜的应用前景更加看好，从而带动了相关概念股的上涨。

受DeepSeek热度拉动的指数除了AI眼镜，今日收盘，DeepSeek指数涨5.49%，IDC（算力租赁）指数涨4.96%，AI算力指数涨4.52%，云计算指数涨4.23%，消费电子代工指数涨4.1%，服务器指数涨3.65%。

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