上海进馨网络科技首次公开发行500万美元股票定价揭晓

上海进馨网络科技有限公司(以下简称为“公司”或“进馨”)，一家中国创新数字内容服务提供商，今日宣布其首次公开发行1,250,000份美国存托股票的定价，每份ADS的发行价格为4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已获准在纳斯达克资本市场上市，预计于美国东部时间2024年12月06日开始交易。

本次发行预计募资总额为500万美元，未扣除承销折扣及相关费用。此外，公司已授予承销商60天的超额配售权，允许其按公开发行价(扣除承销折扣佣金)额外认购不超过187,500份ADS。根据惯例成交条件，此次发行预计于美国东部时间2024年12月09日交割完成。

本次发行募集资金将用于以下方面：(1)产品及内容开发；(2)销售与市场推广及品牌宣传；3)招聘经验丰富的人才；以及(4)一般企业用途及潜在战略投资与并购，以进一步增强公司的技术能力及整体生态系统。

本次发行的承销商代表为Craft Capital Management LLC和卫澎资本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也参与承销工作(统称“承销商”)。凯易国际律师事务所担任发行方律师，美国翰博文律师事务所担任承销商律师。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、邀请或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于上海进馨网络科技有限公司

进馨科技控股公司总部位于中国上海，是一家创新的数字内容服务提供商。依托先进的AI、AR、VR及数字人技术，通过自有平台及合作伙伴的内容分发渠道，致力于为用户提供高质量的数字内容服务。根据弗若斯特沙利文发表的市场报告，2022年，进馨按收入规模计是中国最大的数字教材平台，市场份额达12.7%。公司目前主要面向中国K-9年级学生，专注于为其提供数字化及综合教育内容，并计划进一步扩展服务，向其他年龄段用户提供优质且引人入胜的数字内容。公司与中国领先的教材出版社合作，提供主流教材的数字版本，帮助小学和初中学生更好地学习。公司凭借AI生成内容技术，提供互动、智能且具娱乐性的学习体验。内容分发渠道主要包括：(1)公司的旗舰学习应用Namibox；(2)电信及广播运营商；以及(3)内置公司内容的第三方设备。

免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。