普华永道助力海尔集团完成125亿元战略入股上海莱士

6月18日,海尔集团成功完成战略入股上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”)的交易(以下简称“本次交易”)交割。这是海尔集团大健康产业发展的一个重要里程碑,上海莱士正式成为海尔集团旗下大健康生态品牌盈康一生的新成员。

本次交易中,普华永道担任财务顾问,并负责全程项目管理、业务尽调、财务尽调、税务尽调、人力尽调、IT尽调工作及投后整合咨询服务,充分体现普华永道对复杂、大型交易的管理和执行能力,以及一站式咨询服务经验,护航保障项目在多线条并行的严格交易时间表内顺利完成交割。

交易概况

海尔集团所属海盈康(青岛)医疗科技有限公司(简称海盈康)以总价125亿人民币收购Grifols, S.A.(简称基立福,股票代码MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS)所持有上海莱士血液制品股份有限公司(简称上海莱士,股票代码002252.SZ)20%股份已完成过户登记手续。本次交易后,海尔集团通过海盈康合计持有上海莱士26.58%的表决权。上海莱士董事会按照交易协议完成改组和相关流程后,海尔将成为上海莱士实际控制人。同时,海盈康、基立福及上海莱士按照交易协议相关约定签署战略合作协议,在生物科学和诊断领域围绕基立福在中国目前已有和未来开展的所有业务,就生产及质量管理、代理经销、研发和创新活动等多个方面,达成全面排他性战略合作关系。

公司简介

海尔集团创立于1984年,是全球领先的美好生活和数字化转型解决方案服务商。创业40年来,海尔集团坚持聚焦实体经济,布局智慧住居、大健康和产业互联网三大板块,并在大健康产业板块打造盈康一生生态品牌。盈康一生是海尔集团的大健康生态品牌,拥有海尔生物(688139.SH)、盈康生命(300143.SZ)和上海莱士(002252.SZ)三家上市公司。盈康一生深耕生命科学、临床医学和生物科技3大领域,目前产品和服务已进入全球近160个国家和地区。

上海莱士成立于1988年,2008年在深圳证券交易所挂牌上市,是国内同行业中产品结构合理、种类齐全、血浆利用率较高的血液制品生产企业。

收购目的

立足于海尔开放生态,盈康一生将支持上海莱士推进“拓浆”和“脱浆”齐步走战略,在聚焦安全、优质、高效的基础上,坚持科创驱动,持续加大在基础研究、临床转化、产业升级方面的投入,探索生物制药前沿技术。同时,依托海尔成功的“人单合一”管理模式及成熟的全球化运营体系,上海莱士将放眼全球,整合研发、制造、临床资源,在引领中国血制品行业发展的基础上,努力成长为世界一流的生物制药企业。此次交易将助力盈康一生进一步完善血液生态产业链布局,是海尔大健康产业发展的重要里程碑。